Filmde, Osmanlı’dan beri devam eden bir düşmanlık hikâyesi anlatılır. Transilvanya Valisi Vlad, vergi ödemeyi reddedip Padişah’a isyan eder. Saray onu yakalamak üzere Kara Fuat’ı görevlendirir. Vlad’ı esir eden Fuat, sevgilisini de elinden alır. Hapisten kaçan Vlad onu affetmeyecektir. Vlad, cezaevinde Drakula’ya dönüşmüş kan emmeye başlamıştır. Asırlarca dolaşıp Fuat’ın dünyanın dört bir tarafına yayılan torunlarını öldürür. Ancak intikamını aldığını düşünmekte yanılıyordur. Son torun Sebahattin hayattadır. İstanbul’a gelen Vlad’ın Sebahattin’i bulması zor olmayacaktır.